Heures douces Fernando a invité Sylvie dans un restaurant de style romantique pour se faire pardonner sa dureté : « Tu sais, Sylvie, il ne faut pas m'en vouloir. Le festival, les affaires !… Depuis quelque temps, je suis de mauvaise humeur. - Oui, bien sûr. Je comprends. Mais tu devrais partager tes soucis avec moi… » Liste des morceaux : 01. Sacha Guitry - Préface (extrait) 02. Georges Boulanger - Avant de mourir 03. Jascha Heifetz & Milton Kaye - Beau Soir 04. Django Reinhardt - Anniversary Song 05. Blind Willie Johnson - Dark Was the Night, Cold Was the Ground 06. Ewan MacColl - Dirty Old Town 07. Teddy Wilson & his Orchestra - Carelessly 08. Benny Goodman's Boys - Blue (& Broken Hearted) 09. Bix Beiderbecke - Blue River 10. Fletcher Henderson - The Meanest Kind of Blues 11. Two Gospel Keys - I Don't Feel at Home in This World Anymore 12. Pablo Casals - Souvenir d'un lieu cher Op.42 : III Mélodie in E flat major 13. Mouloudji - Ballade en si bémol 14. The Carter Family - Over the Garden Wall 15. Jelly Roll Morton - Mamanita 16. Cincinnati Jug Band - Newport Blues 17. The Boswell Sisters - (We've Got To) Put That Sun Back in the Sky 18. Gertrude Lawrence - Do Do Do 19. Yenkovitz & Goldberg - Yoshke furt avek 20. Comedian Harmonists - Wir sind von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt 21. Jack Teagarden's Big Eight - Say It Simple 22. Duke Ellington - Mood Indigo 23. The Ink Spots - If I Didn't Care 24. Vera Lynn - Harbour Lights 25. Fred Astaire - Cheek to Cheek (I'm in Heaven)